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券商股票池盘点 关注多家机构推荐的个股

2012年03月28日   www.chaoguba.com   来源:炒股吧   文字大小:【】【】【

券商股票池盘点 关注多家机构推荐的个股

据证券时报网络数据部统计,近5日49只个股首次获得机构关注。其中,飞利信、卡奴迪路、永泰能源被两家以上机构推荐买入;东方通信、卡奴迪路获得强烈推荐。从目标价位来看,涨升空间最大的顺鑫农业,目标涨幅50.47%。此外,江海股份、宝石A、永新股份、中南建设、东方通信涨升空间亦超过30%。

获两家以上机构推荐买入的个股:

飞利信:高端客户更新换代带动公司业务较快增长

公司发布2011年年报,全年实现营收3.50亿元,同比增长40.33%,净利润4398万元,同比增长31.37%,每股收益0.52元。同时拟每10股派现1.1元(含税)。

推荐机构:中信建投

智能会议市场空间已现,公司进入快速发展期

2011 年业绩高增长,符合我们之前的预期

公司专注于会议市场,主要为客户提供包括软、硬件的会议设备系统以及会议组织服务。公司的智能会议系统整体解决方案在国内市场处于领先地位,主要客户包括政府及其相关部门,企事业单位以及学校、酒店、会展等行业单位。

公司2011 年营收及净利润分别增长40.33%及31.37%。每股收益0.52 元,与我们之前的预计一致。其中占公司总营收70.78%的智能会议系统整体解决方案业务收入增长59.29%,是公司整体业绩增长的主要来源。

会议综合服务提供商品牌效应已现,未来进入高速发展期公司具有地处北京的地理优势,通过以销售自主会议产品为主的人民大会堂管理局项目、以及为北京会议中心提供全套解决方案及服务等项目,在会议市场树立了集提供设备产品及整体解决方案与服务为一身,具备承接大型会议能力的企业品牌。其主要客户包括国家级和省级人大、政协以及公安部、民政部、人民银行、中南海通信局等政府相关部门和国家机关,以及中国电信集团等企业。我们认为2012 年开始国内各级政府及其人大、政协以及各部委将进入会议高峰期,公司将凭借其与政府及各部门、机关的良好合作关系,获得更多的会议承接项目,业绩将持续高增长。预计公司智能会议系统整体解决方案业务2012 年收入增长30%以上,毛利率小幅提高至40%左右。

推荐机构:华泰证券

主营业务突出,未来业绩可期

公司核心业务取得良好成绩,其中智能会议系统整体解决方案业务营业收入较2010年增长59.29%,实现收入24,806.39万元。其典型案例包括以销售自主会议产品为主的人民大会堂管理局项目、以向客户提供智能会议全面解决方案及全套服务的北京会议中心项目等。公司应收账款余额达到1.54亿元,占比达到40%,主要是因为IT产品销售(电信集采项目)对公司应收账款的影响较大,2011年度由中国电信销售收入确认的应收账款余额为5,733.78万元。公司经营活动产生的现金流量金额同比减少73.29%,主要是随着经营规模的扩大,款项回收速度有所减缓;同时受国家货币紧缩政策影响,主要政府及大型企业客户资金预算调整,付款进度放缓。

公司销售费用达到1440万元,同比增长41.51%,销售费用大幅增长主要是因为公司扩大营销网络建设,人工成本及办公费用也相应增加,截至2011年12月31日公司已在全国主要城市建立了17家分公司,统一由北京营销中心进行管理协调。

公司的管理费用达到3281万元,同比增长28.52%,主要原因是公司加大了人才引进力度,并提高了现有员工工资福利,以及研发费用的投入增加。

飞利信是一家专注于智能会议系统整体解决方案提供商。2010 年中国会议系统行业市场规模为19.48 亿元,2011 年增长到23.02 亿元,增长率为18.17%。在未来几年,会议系统行业将会呈现出持续快速增长态势。

我们预期公司未来3年EPS为0.73元,0.97元和1.25元,目前行业12年平均市盈率约17.倍,考虑公司的行业前景,我们给予公司2012年23倍动态市盈率,6个月内合理价值应为16.79元,我们给予其"推荐"评级。

推荐机构:国泰君安

企事业单位收入快速增长,占比大幅提升

智能会议系统工程收入快速增长。2011 年智能会议系统工程营收达1.27 亿元,同比增长95.6%;营收占比从2010 年的26.0%上升到2011年的36.3%;IT 产品销售同比增长55.1%,占比从2010 年的15.5%提升到17.2%。

企事业单位收入快速提升,毛利率持续提升。2011 年,公司来自企事业单位的收入同比增长51.2%,占比从63.8%提升74.5%,毛利率提升了4 个百分点至30.4%。来自国家机关单位收入同比增长15.9%。

2011 年,公司管理费用和销售费用分别增长28.5%和41.5%,二者合计占营业收入的比例从2010 年的14.3%下降到13.5%。

经营现金流量净额大幅下降。由于客户预算调整,付款速度减缓,公司2011 年经营现金流量净额仅为1377 万元,同比大幅下降73.3%。

公司成长路径清晰。在智能会议业务高端市场,公司加快发展结合远程视频会议的智能会议系统,2011 年成功建设了山西电力、国家气象局等多个案例;在低端市场上低价推广全数字套装智能会议系统。

在电子政务方向,公司将努力深耕专业性人力资源系统和产品市场。

公司预计一季度业绩将平稳增长,净利润同比增长 5% - 25%。

我们预期公司 2012-2014 年销售收入分别为4.40 亿元、5.46 亿元、6.64 亿元;净利润分别为0.58 亿元、0.71 亿元、0.83 亿元;对应EPS 分别为0.70 元、0.84 元、0.98 元。

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