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白酒股票哪个最好?五股大好时机不可放过

2016年05月11日   www.chaoguba.com   来源:炒股吧   文字大小:【】【】【

白酒股票哪个最好?五股大好时机不可放过

  【金字火腿2016年第一季度报告全文】
 
  白酒股票哪个最好
 
  第一季度,公司经营业绩与上年同期相比出现下降。其中,公司实现营业收入64,406,722.39元,比上年同期增长-21.27%;营业利润11,755,888.63元,比上年同期增长-3.88%;归属于上市公司股东的净利润12,189,485.24元,比上年同期增长1.06%;基本每股收益0.03元,比上年同期增长-25.00%。
 
  【泸州老窖关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
 
  公司正在筹划非公开发行股票事项,申请公司股票自2016年4月20日(星期三)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日,即不晚于2016年5月5日(星期四)复牌。
 
  今日行业&公司最新动态:
 
  【中国白酒拓展非洲:绕道后零关税到美国】
 
  事件摘要:在由区域共同体连接成贯穿非洲大陆的自由贸易区内,本土产品零关税流通,非洲产品出口欧美市场无关税、无配额限制、无贸易壁垒。
 
  【中国内地成为澳大利亚葡萄酒第二大出口市场】
 
  事件摘要:澳大利亚葡萄酒管理局18日发布的报告显示,过去一年里,中国内地超越英国成为澳大利亚葡萄酒第二大出口市场,仅次于美国。截至今年3月底的一年,受瓶装葡萄酒、特别是高端葡萄酒出口强劲带动,澳大利亚葡萄酒出口总额同比增长13%。其中,瓶装葡萄酒出口额增长16%,达到17亿澳元(约合13亿美元),创5年来最高。
 
  【金种子酒2015年业绩出炉新领导班子五大理念求突破】
 
  事件摘要:4月18日晚,安徽金种子酒业股份有限公司(简称:金种子酒)发布2015年年报年报显示,2015年实现营业总收入17.28亿元元,同比下降16.74%,实现营业利润5355万元,较去年同期下降52.28%,实现净利润5235万元,同比下降40.89%,归属于上市公司股东的净利润5208万元。
 
  【沱牌舍得:战略重组工作组已报至国资委】
 
  事件摘要:经向县国资局和沱牌舍得集团了解,沱牌舍得集团战略重组工作组已于4月5日以前报至国务院国资委;天洋控股集团目前仅有刘力先生聘任到公司营销部门参与营销管理。沱牌舍得集团职工安置相关工作正在依法有序推进中。
 
  沱牌舍得:营销改革稳步推进,看好公司后续改善和业绩弹性
 
  沱牌舍得 600702
 
  研究机构:中信建投证券 分析师:黄付生,蔡雪昱 撰写日期:2016-04-13
 
  毛利率趋稳,经营质量逐步恢复。
 
  公司完成酒类销量32,561.29吨,下滑20.72%。估计15年舍得系列占比全部收入50%,其中主打产品品味舍得同比略增,陶醉有增长,中高档、低档酒分别下滑10.21%、47.43%,毛利率分别下降1.43、9.48个百分点,高端酒的占比企稳带来整体毛利率企稳至50.44%。
 
  经营活动产生的现金流量净额持续增加至1.21亿,应收票据+应收账款同比增7.7%(比三季度末增速略降),预收同比增长150%至3.28亿达历史同期最高水平,显示公司在渠道出清库存、产品价格结构下滑趋稳下经营质量的逐步恢复。
 
  广告费持续收缩,所得税率将恢复正常。
 
  全年广告费下降至1.66亿,下半年广告费收缩50%、由于销售下滑、销售人员减少对应的工资及奖金、差旅费带动整体销售费用率下降3.75个百分点,管理费用微降、财务费用略升,全年期间费用率微降0.12个百分点。
 
  公司自13年使所得税率上升,15年高达78%,同比增加16个点,主要还是因为自13年起大幅提高广告费用投入、同时白酒公司超过收入15%以上的广告费用无法在税前列支、以及销售费用在母、子公司间调配所致。2016年预计硬广部分将继续收缩,而所得税率也将恢复正常年份。
 
  股权转让稳步推进,16年营销思路清晰。
 
  目前股权转让审批流程稳步推进,估计三月下旬已报批到国务院国资委。新大股东态度积极、天洋控股执行董事刘力2月正式出任公司营销总经理,提出16年新的营销改革思路。
 
  根据聚焦资源,聚焦产品、市场、人员、渠道的原则,公司重新划分了销售区域为华东、京津冀、河南、川渝、山东、东北、西北、华南,突出重点市场人力物力的投放,春糖前各大区经理人员配备完善,销售团队正在持续扩充中,新的激励考核方案也已完成。
 
  考核指标从此前仅看回款扩充到回款、动销、建设网点数等,均和弹性薪酬部分挂钩,激励方案上新大股东也倡导以正向激励为主,因此完成考核指标后薪酬同比增幅很大。
 
  在聚焦产品上,公司逐步减少产品线,舍得集中在品味、水晶、酒坊三款,沱牌主要聚焦天曲、特曲、陶醉,清理贴牌、区域性品牌逐渐不再投放资源。淡季期间除了品味舍得外,各条产品线均有10%——20%的提价。通过精细化管理费用投放、提价、管控串货、服务经销商等策略来提高渠道利润空间,加强渠道的掌控力。
 
  盈利预测与估值:
 
  目前品味舍得一批价从此前的300左右稳步回升至320——330,一季度尚未有大的改变下,终端实际动销预计达到30%的增长,显示公司良好的恢复势头,目前旺季过后渠道库存较低。
 
  我们认为公司股权交接稳步推进、在国企改革大的背景下大概率能如期通过,公司对于市场、产品、营销等思路清晰,未来高端酒放量、中低端酒恢复、费用投放的效率提升将带来公司业绩很大的弹性。股权交割完毕后,公司管理层的激励机制改善值得期待。
 
  考虑到15年广告费用压缩幅度较大,16年销售费用将正常投入,因此维持收入增速预测、调低利润增速,预测2016——2018年EPS为0.64、0.91、1.17元/股。考虑到新股东入主成本及公司后期业绩弹性,维持前期目标价26.7元,维持买入评级。
 
  贵州茅台:批价已进入回升通道,公司发展更稳健
 
  贵州茅台 600519
 
  公司是国内白酒行业的标志性企业,主要生产销售世界三大名酒之一的茅台酒,同时进行饮料、食品、包装材料的生产和销售,防伪技术开发,信息产业相关产品的研制开发。茅台酒历史悠久,源远流长,是酱香型白酒的典型代表,享有“国酒”的美称。
 
  目前,公司茅台酒年生产量已突破一万吨,43°、38°、33°茅台酒拓展了茅台酒家族低度酒的发展空间,茅台王子酒、茅台迎宾酒满足了中低档消费者的需求,15年、30年、50年、80年陈年茅台酒填补了我国极品酒、年份酒、陈年老窖的空白,在国内独创年代梯级式的产品开发模式。
 
  公司产品形成了低度、高中低档、极品三大系列70多个规格品种,全方位跻身市场,从而占据了白酒市场制高点,称雄于中国极品酒市场。
 
  五粮液:1Q16计划执行率高,提价或是逆袭奇招
 
  五粮液 000858
 
  研究机构:平安证券 分析师:汤玮亮,文献 撰写日期:2016-04-01
 
  事项:
 
  春糖会期间五粮液召开了经销商会,我们对会上新政效果进行了跟踪分析。
 
  平安观点:
 
  提价短期虽影响需求,但中长期看或是逆袭奇招。春糖会上五粮液最重要的亊件是提价20至679元,并取消30元的支持费用,会上提出了严管、减补贴、减量等多措施为提价护航。我们判断提价短期虽影响需求,中长期看或是新环境下的逆袭奇招,效果待观察。
 
  当前的市场环境不同于12年底五粮液涨价、13年1573挺价的时期,高端酒需求15年已恢复增长,茅台16年控量挺价的概率大,16年可能进入通胀周期,白酒行业回归品牌与价格互相强化的模式。
(责任编辑:vv)
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