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参与高送转:抓住次新股的首次高送转的填权机会

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参与高送转:抓住次新股的首次高送转的填权机会

操作人:施先生

年龄:42岁

股龄:7岁

职业:个体工商户

炒股特点:喜欢中长线持股,常盯盘但不常操作。炒股风格稳健,习惯于将资金分配在三只股票上。

参与股票:联合化工、东方雨虹

自述:

参与高送转股票行情的炒作,比较看重那些估值不高的小盘股。估值不高,除权后才有填权的内在动力;而小盘股,因盘子小,就会吸引庄家入驻炒作填权行情。

但作为一般的散户股民,无法精确判断哪一只股票的估值到底真的高,还是真的低。所以,只能从一种逻辑上去取得一个大致的判断。

那些在市场不好时(特别是在熊市中)上市的股票,上市时定价就不高;而且经过一轮大跌后,虽有一定幅度的上涨,但还应该是处于价值低估的阶段。参与这种小盘股的高送转行情炒作,是比较安全且较为容易获利的。

2009年,参与了两只股票(分别是联合化工002217、东方雨虹002271)的高送转行情炒作,都成功了,获利不少。

联合化工(002217)是2008年2月20日上市,当时市场处于熊市中,它发行时的定价较低。上市当日收盘28.35元,此后几个交易日,最高摸到30.55元。之后,跟随大盘一起大幅下跌,最低跌到8.01元,跌去74%。2008年11月份,开始随大盘上涨,到2009年4月15日除权前达到高点19.10元。除权前日4月30日,股价又从19.10元跌到15.44元。也就是说,从8.01元的最低价到除权前的15.44元,涨了92.75%,一倍还不到(图27)。

图27 联合化工(002217)2009年2月20日上市至2009年12月31日走势图

而到2009年4月30日,一些股票的涨幅已经达到两三倍了。因此,上市时定价不高的联合化工,经过大幅下跌后,涨幅还不大,而且化工行业在2009年上半年还处于历史最低谷时期,所以估值还处于低位,后期还有较大上涨空间。

经过这一分析,认定联合化工日后会有较大的涨幅,尽管在除权前有量能放大的迹象(说明庄家有部分出货)。于是,在除权后用50%的资金20万元买入联合化工。

4月30日,联合化工除权。由于除权前有量能放大,它应该还有一定幅度的下跌。因此,不急着买入。

除权之后,经过7个交易日,成交量明显萎缩至原先的一半;而且,这种缩量基本保持了27个交易日,其中只是在6月3日有过一次放量,6月3日的量是前个交易日成交量的2倍还多。这一天的放量,发生在量能充分萎缩且长时间横盘之后,是庄家重新入驻或是加码的结果,当日股价出现了久违的3%以上的上涨,涨了3.18% (图28)。

图28 联合化工(002217)2009年4月30日除权前后走势图

见此状况,需时刻关注着联合化工的走势,一旦再次放量,就买入。6月22日,再一次放量上涨,以9.54元的价格买入20000股。买入后,成交量逐渐放大,坚决看好它的后市,持股不动。

8月4日,股价最高走到12.05元,达到除权3个月后的最高点。联合化工从暴大量的情况来看,日后还有更低的价格可以回来,这时可以先卖出,做个差价。但没有卖出,一方面是坚决看好它的后市,另一方面是担心它就此飙涨,错过吃透全程利润的机会。

但联合化工的股价从8月5日起随大盘一同急速调整,从12.05元回调至8.55元。有点后悔当时没有卖出,但还是坚决持股不动。

此后,联合化工股价持续震荡。9月29日,股价探至8.54元的低点。30日,股价微涨,收十字星。至此日K线图形成三重底(图29)。在仓位较轻,可以加仓;因为宽幅震荡后量缩到极致,拉升在即了。

图29 联合化工(002217)2009年4月30日除权5个月之后的填权走势图

但没有加仓,因为另外50%的资金还在另外一只高送转股票东方雨虹(002271)里。10月20日,联合化工跳空涨停,拉开了强势、快速填权走势。12月3日,达到18.06元,不仅填满权,还比除权前一天的收盘价高出17%。看到巨量堆积,是到了清仓的时候。当天,以17.65元的价格全部卖出20000股,获利16万元,投资收益85%。

2009年参与的另外一只高送转股票是东方雨虹(002271)。参与这只股票的高送转行情炒作是一个偶然事件,我是在“指误”(敲错键盘数字)中发现这只大牛股的(图30)。

那是在2009年8月21日晚上,我要看联合化工的走势,把“002217”打成“002271”,东方雨虹的股票代码与联合化工的代码仅是最后两位数的对调。

敲错代码后,电脑屏幕跳出“东方雨虹”的K线图,走势很不错,就认真研究一番,发现是一只极具投资价值的股票。

图30 东方雨虹(002271)从2008年9月10日上市至2009年3月31日走势图

东方雨虹是在2008年9月10日上市的。当时市场处于熊市中的“熊市”。绝大多数的股民被股票深度套牢,谈股色变,许许多多的股民都在极度后悔接触股市;如果可以重来,他们都保证说绝不会碰股票。

东方雨虹在这种大市环境中上市,定价自然是低的,上市当日高开低走,收盘19.99元。随后,随大盘下跌,最低跌至11.89元,跌幅42%。此后,2008年10月末,该股就在大盘转好中大幅上升,股价快速拉升到40元的高点。到除权前一日的6月2日,股价收盘于37.18元。

除权前,长时间宽幅震荡。除权后,股价下跌后小幅上涨又跌至更低点。如此折腾,2008年末与2009年初大幅下跌的风险已经被充分释放,价值还处于低估状态中。此时,买入绝对安全;而且是小盘股,成长空间极佳。

8月21日发现东方雨虹当天,它是涨停的。而且涨停非常顺畅(图31)。

图31 东方雨虹(002271)2009年8月21日走势图

涨停的原因是8月21日刊登重大合同公告,说是东方雨虹与万科企业股份有限公司签署了全国范围内的防水材料集中采购协议。合同的履行期限是双方签署之日起至2011年1月31日。初步预计,在2009年度,该协议履行将为东方雨虹带来约4000万元营业收入。

从网上查看到,东方雨虹的主营业务为新型建筑防水材料的研发、生产、销售及防水工程施工业务。公司的产品主要包括防水卷材和防水涂料两大类近百个品种,广泛应用于房屋建筑、高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道等领域。公司已成为中国建筑防水材料行业中最具竞争力和成长性的龙头企业之一。而且,据悉有多家基金公司看好该公司。而且,它的产品是属于高科技的新型材料,用途广泛,符合中国鼓励发展的行业,因此肯定具有极高的成长性。

当晚,就有一种预感:此股必定是2009年的大牛股!

第二天,8月24日,准备买入。可它一开盘就涨停,买不到。8月25日,一开盘,我就以25.13元的价格,将所剩的50%资金20余万元全仓买入,买了8000股。买完后,就给自己下了一个铁的纪律:不再经常去看它,不管如何我都不管,直到填满权并达到我满意的收益后才卖出。

此后,走势好得出奇。11月9日一根收涨于4.62%的中阳线使股价快速突破除权前的整理平台,轻松填满权。而且从消息上看,投资界对东方雨虹的价值和高成长性越来越认同,许多基金公司已经大量买入。于是,决定继续持股。

到了2010年2月份,看到许多基金公司成为了东方雨虹的十大流通股东,有5家基金公司是2009年第四季度新进的,见下表。

表 东方雨虹(002271)2009年末十大流通股东情况表

2010年2月12日,在东方雨虹的收益率已经达到140%多,赢利29万余元。已经很满意了,于是当日以62元的价格卖出3300股,收回20万元的投资成本,其余赢利的29万元让它作为长期投资,继续持股,以充分享受东方雨虹的高成长性。

截至2009年12月31日十大流通股东情况:股东总户数为7609,户均流通股为4620,参与高送转股票填权行情炒作的心得,就是抓住在市场不好时,特别是在熊市中上市的次新股(价值被低估)的首次高送转的填权机会,看准后中期持有,直到达到获利目标。另外,提示一点,这种方法最适合于符合中国产业发展政策的中小盘股身上。例如,从2010年中国实施“调结构,保增长”的战略中,一些新兴行业的中小企业将会赢得高成长。因此,今后可关注生物科技、健康医疗、新能源、新互联网、电子支付等新兴行业具有高成长性的次新股的高送转填权机会。

(责任编辑:vv)
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