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投资也需要一点想象力!读完茅塞顿开

2017年02月15日   www.chaoguba.com   来源:炒股吧   文字大小:【】【】【

投资也需要一点想象力!读完茅塞顿开

  如果我们能够有想象力一些,有没有企业因此而暴跌的,或者即使现在不暴跌,可能因为事态更严重而暴跌的呢?既然有涨的,自然也有可能是会跌的,这就是一种反过来想,总是反过来想的思维,作为投资者的我们,要有这种想象力。

  我很喜欢港股周黑鸭,当然也喜欢吃周黑鸭的产品。但自从上市以后,这个企业的估值一直就高高在上,别人讨论的食品安全的风险,我都愿意去承担,本身投资嘛,就是去聪明地承担风险。

  反过来想,我们就可以想象得到,周黑鸭可能以此而受到不利的影响,比如有些人变得对鸭脖子也敏感起来了,也不敢吃了。可能会因此股价下跌,而回到比较合理的范围。当然一切都是要等事态严重起来,才会发酵、反应,再发酵再反应。我们可能很难碰到2003年那种非典时候的状态,但如果真的到了那种状态,足不出户,我们要有敢于反过来想的想象力,而不是跟大众一样,关注着最近什么医药会涨,即使会涨,能让你赚一倍可能撑死了,但反过来想,可以会让你在未来的若干年里赚好多倍。

  我们可以想象的事件有很多,比如改天有一个王拉登开飞机撞了东方明珠,那么我们寻找什么投资对象,也要有自己应该有的态度,不要去寻找军工股,而是去寻找因此而暂时萧条的,受打击的企业。

  我尝尝在给人讲投资课的时候,以类似的场景开头,也听到各种各样的答案,没有受过训练的投资者,容易进入直觉式的模式,进入第一层次的思维,而训练有素的投资者,会具备很强的想象力,会寻找好的投资标的。

  想象力属于投资艺术的一个方面,我不觉得投资的技术与艺术是完全不可以培训的,在很大程度上,我们是可以通过我们的学习,加以提高的。只是有些快,有些人慢而已。

  马克斯有一个词,叫想象无能,其实这是对投资者来说挺可悲的。想象无能那就意味着,你无法用概率的方式,去看待可能的结果,容易出现评估结果的严重偏差。在我看来,怎么样算事有了对某些行业的能力圈呢?那就是具备了对行业可能发生事物的想象力。

  要有想象力,就必须坚持常识,但必须是正确的常识。我们常常听到投资需要常识,但常识通常具有两面性,对的与错的,过了某个度,就是错的,在某个度范围内,是对的。什么时候对,什么是错,才是我们在理解常识的时候,需要加以关注的核心。比如便宜,便宜买股票算是一种常识,但问题是不同的人,对什么事便宜理解不一样,比如大把人认为明天会涨的股票相对今天的股价,就是便宜的,明天会跌的股票,相对今天的股价就是贵。但这种理解就算是一种错误的理解常识。

  显然,运用对人性的理解,去理解常识,然后会在各种场景下运用常识,那可能是一种比较好的途径,但就是这个度的把握,需要我们去学习很多东西,才能利用常识。

  还有就是各行各业,都有自己的行业常识,投资也一样,需要拥有投资界的常识,roe就是一个常识。想象力通常是在对某些东西非常熟悉以后而衍生出来的,不是一开始就有的。如果什么都没学,就有很多想法想象,那么这种想象力,通常就是乱想,是很容易闹笑话的。

  我主张投资者在投资的过程中,看很多招股说明书、年报等资料,只有这样,才能够构建自己背后强大的能力圈。再聪明早慧的人,如果没有经过这种训练,也是很难成为投资大家的。固守能力圈的前提是建立能力圈,建立能力圈需要付出很多的努力,这些都是背后的汗水。

  我们想象的东西,未必都能变成现实,但又有什么关系呢?想象都到,才又可能对发生的情况加以应付。比如如果周黑鸭因禽流感问题跌了50%,它会成为你投资的对象吗?如果没有想象力,你肯定想不到它,可能就一直想着鲁抗医药我应该什么时候买,在我看来,无论什么时候介入,都不是高明的做法。

  当我们守着一堆自己已经分析过的企业的时候,只要出现一个或者两个我们想要的机会,那可能就是一次很成功的投资,很成功地展现自己的想象力。我们可能因为市场不给机会,抓不到周黑鸭,但我相信在其他时候,我们肯定能够抓住其他的李黑鸭、吴黑鸭等。

  当然想象力不仅仅是上面说的,对股价机会的想象力,其实也可以运用到对企业可能的增长机会把握上的想象力。比如什么样子的经营更好,更好的经营下会有什么样子的结果。不要总以为董事长比你更懂这个企业怎么发展为好,我们有我们的优势,我们是旁观者。很多时候当局者迷,旁观者清。
(责任编辑:vv)
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